בהירות.
חזון.
מורשת.
ב-LUX Wealth Management, אנו פועלים כנאמנים לטווח ארוך של הון משמעותי — מעניקים בהירות, מבנה והמשכיות למשפחות שהונן מייצג הישגיות, אחריות ומחויבות לדורות הבאים.
גלה את הגישה שלנו
ב-LUX Wealth Management, אנו פועלים כנאמנים לטווח ארוך של הון משמעותי — מעניקים בהירות, מבנה והמשכיות למשפחות שהונן מייצג הישגיות, אחריות ומחויבות לדורות הבאים.
גלה את הגישה שלנותפקידנו משתרע הרבה מעבר לבניית תיקי השקעות. אנו מעניקים בהירות, מבנה והמשכיות למשפחות שהונן מייצג הישגיות, אחריות ומחויבות לדורות הבאים.
אנו מבינים כי הון משמעותי אינו נמדד אך ורק על פי ביצועים, אלא על פי חוסן, דיסקרטיות והיכולת להחזיק מעמד לאורך מחזורי שוק ושינויי הזמן.
השם Lux נגזר מהמילה הלטינית ל"אור", והוא משקף את עיקרון היסוד שלנו: להאיר מורכבות באמצעות שיקול דעת ממושמע, חשיבה עצמאית וחזון ארוך טווח.
תוצאות בנות-קיימא מתחילות בשאלות הנכונות. בין אם סדרי העדיפויות שלכם הם שימור הון, צמיחה אחראית, תכנון נזילות או עיצוב מורשת, התהליך שלנו יוצק מבנה לתוך המורכבות ומעניק ביטחון לתהליך קבלת ההחלטות.
בסביבה המאופיינת ברעשי רקע, תנודתיות וניגודי אינטרסים, אנו מספקים שיקול דעת שקול, אסטרטגיה ממושמעת ופרספקטיבה בהירה — המאפשרים ללקוחותינו לנווט בשווקים הגלובליים בביטחון ובצפיית פני עתיד.
כפירמה עצמאית לחלוטין, הייעוץ שלנו אינו מוטה. איננו מייצרים מוצרים, איננו מנהלים קרנות הבית ואיננו פועלים תחת תמריצי הפצה. כל המלצה מונחית אך ורק על ידי האינטרסים שלכם.
אנו מתכננים ומפקחים על המערכת הפיננסית המלאה — השקעות, מיסוי, מבנים משפטיים, תכנון בין-דורי ובקרת סיכונים — תוך הבטחה שכל הרכיבים פועלים בסנכרון מלא.
אנו משלבים את הדיוק האנליטי, הנגישות והפריסה הגלובלית של מוסדות פיננסיים מובילים, יחד עם הדיסקרטיות, ההמשכיות והאחריות האישית של Family Office ייעודי.
בהזמנה בלבד. למשפחות ויחידים בעלי מעמד של משקיע כשיר על פי החוק הישראלי.
מייסדי חברות טכנולוגיה, מנהלים בכירים, ושותפים בכירים בפירמות מקצועיות מובילות — בדרך כלל ברגע של מעבר מבני: אירוע נזילות, הבשלה של אופציות משמעותיות, תכנון יציאה או רצף בעלויות. ההון הצטבר לאורך קריירה שלא עצרה כדי לעקוב אחריו; המשפחה הגיעה לנקודה שבה ניהול אד-הוק כבר לא מספיק.
הון שהגיע בירושה — בפועל או בקרוב — בלי מסלול קריירה שהכשיר את המשפחה לנהל אותו. אי-הנוחות מבנית: הנכסים אמיתיים, המסגרת חסרה. אנחנו עובדים עם יורשים ועם הורים שרוצים שהדור הבא ייכנס לתפקיד של נאמן ולא לאלתור.
ללא אירוע טריגר יחיד — אך הון שהצטבר על פני מספר חשבונות, תחומי שיפוט ומבנים, עד שהמשפחה כבר לא מחזיקה בתמונה אינטגרטיבית שלו. לא פעם, מערכת הייעוץ הקודמת הייתה מקצועית בתחומה אך חלקית בכיסוי. העבודה היא איחוד, ארכיטקטורה, ותצוגה אחת אינטגרטיבית.
דבורה כהן
מייסדת ומנהלת השקעות ראשית
LUX Wealth Management
LUX, חברת ניהול הון ופמילי אופיס, נוסדה בשנת 2019 על ידי דבורה כהן.
"משפחות בעלות הון גבוה זקוקות ליותר מניהול נכסים — הן זקוקות לשותף אסטרטגי מהימן."
לדבורה תואר שני במנהל עסקים (MBA) במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים, והיא בעלת רישיון כפול הן כמנהלת תיקים (רשות ניירות ערך) והן כמשווקת פנסיונית (רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון). הסמכה כפולה זו מאפשרת ל-LUX לשלב פיקוח השקעות גלובלי קפדני עם תכנון פיננסי מקיף לכל החיים.
לפני הקמת LUX, דבורה מילאה תפקידים בכירים: מנהלת השקעות ראשית בברק ניהול הון, מנהלת השקעות באלטשולר שחם ומנהלת תיקי לקוחות ב-Excalibur Capital — קריירה המשתרעת על פני כל הספקטרום של תעשיית ההשקעות הישראלית.
MBA במימון
האוניברסיטה העברית בירושלים
מנהלת תיקים
רשות ניירות ערך
משווקת פנסיונית
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
שימור ממושמע, אסטרטגיה מושכלת והון אנושי.
צמיחה ארוכת טווח משמעותית רק כאשר סיכון הירידה מנוהל בתודעה מלאה.
ניתוחים מתקדמים, תובנות מבוססות מחקר ותכנון תרחישים עומדים בבסיס כל המלצה.
מאחורי כל מבנה ותיק עומד צוות מקצועי מסור — אחראי, נגיש ובעל ניסיון רב.
השירותים שלנו נועדו להפחית מורכבות תוך הגברת שליטה, שקיפות ושקט נפשי.
תיקי השקעות מותאמים אישית על פני סוגי נכסים, אזורים גיאוגרפיים ומטבעות — איזון בין יעדי צמיחה לבין ניהול סיכונים ממושמע.
גישה סלקטיבית להשקעות פרטיות, הון סיכון, נדל"ן וקרנות גידור, באמצעות שותפויות מוסדיות ובדיקת נאותות קפדנית.
תיאום צוואות, נאמנויות ומבני בעלות על מנת להבטיח העברה מסודרת ויעילה מבחינת מס של עושר בין דורות.
פיקוח אסטרטגי על מיסוי ישראלי ובינלאומי בשיתוף פעולה עם יועצים מובילים, כולל תכנון עיזבון ותהליכי גילוי מרצון.
דיווח מקיף, אופטימיזציה של עלויות וניטור מתמשך של כל נכסי המשפחה — מתן תמונה אחידה וזיהוי מוקדם של סיכונים מתעוררים.
בעולם של שינויים טכנולוגיים, רגולטוריים וגיאופוליטיים מואצים, פרספקטיבה מושכלת היא חיונית. פלטפורמת התובנות שלנו מספקת ניתוח מעמיק של שוקי הון, שימור עושר, תכנון דורי וניהול פיננסי ארוך טווח — ותומכת בשיקול דעת ברור במבנים משפחתיים מורכבים.
תנודתיות בשוק אינה חריגה. המשפחות שמנווטות היטב בסערות הן אלו שביצעו את העבודה המבנית מראש.
קרא עוד ←משפחות בעלות הון גבוה בישראל מתמודדות עם סיכון מבני שנדון בו לעיתים נדירות: ריכוז הון משמעותי בתוך תחום שיפוט גיאופוליטי יחיד.
קרא עוד ←כל שותפות מתמשכת מתחילה בשיחה. אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם Lux Wealth Management באמצעות פגישת ייעוץ סודית, בה יטופלו המטרות, החששות והשאיפות שלכם בזהירות, דיסקרטיות וקפדנות.
קבע פגישת ייעוץדוא"ל
קו ישיר
החברה
LUX Wealth Management
הוקמה
2019, ישראל